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7大要点看2024宠物行亚新sports业趋势变化

  亚宠研究院在第13届IPIS国际宠物业高峰论坛—亚洲CEO峰会上发布了《宠物行业蓝皮书:2024中国宠物行业发展报告》。

  我国常住人口城镇化率从2019年62.71%提高至2023年的66.16%,其中一线城市平均城镇化率已达到91%,对比美国85%的城镇化率,已达到发达国家水平,新一线%,二线%,三线%,四线及五线城市则普遍低于全国水平,下沉市场增长空间更大。

  宠物具有陪伴属性,可满足单身独居人群的情感寄托需求,未来饲养宠物需求将随着单身人口占比增长而增加,情感羁绊的建立也将持续促使养宠消费 “拟人化”升级。

  随着宠物市场的不断发展,我国宠物数量在前期经历了快速增长后,逐渐进入了相对稳定的增长阶段,2024年犬猫数量预计达1.87亿只,同比增长约1%。

  2024年我国宠物饲养类型中犬猫占比74%,持续主导消费市场,受疫情影响犬数量自2019年以来逐年降低, 2022年起犬数量增速逐渐恢复但年增长率依然为负,小型犬受到欢迎(2022-2024复合增长率0.5%)。近五年猫数量增长率始终高于犬,并在2021年超过犬数量,但增速放缓至2%。

  经济增长放缓背景下部分宠物主转向“经济型”消费,同时宠物数量增速减缓,宠物消费市场规模增速逐年降低至5.5%但仍高于全球水平(4.7%),2024年我国宠物市场规模预计突破3000亿元,得益于宠物主对宠物身心健康日益增长的关注,以及对提升人宠生活空间品质的不懈追求,未来增长预期趋于稳定。

  宠物食品作为主要赛道占比32%,宠物医疗(含药品)占比28% ,宠物用品占比21%,美容洗护、宠物行为培训等服务类消费占比达19%。

  男性宠物主占比由20%升至30%,主要由于三线及以下城市养宠人群中男性占比由2023年20%增至42%;

  18-30岁的年轻宠物主占比超六成,其中45%的宠物主养宠时间不超过三年;

  25岁以下人群及60岁以上人群中,养宠不足一年的新晋宠物主占比较高,分别占比20%、17%,但60岁以上养宠人群整体占比较低,“银发族”对市场的推动力有限。

  干粮零售额占食品整体零售额的75%,占据绝对主导地位,但从近五年复合增长率来看,营养品增长动力最强,此外,猫食品增速整体高于犬食品;

  猫砂、洗护用品、服装配饰占据了用品约55%的零售份额,由于猫数量增长,猫砂增速较快,洗护用品紧随其后。

  由于鲜肉含量更多,营养成分更丰富,烘焙粮、冻干粮(含混合)受到市场欢迎,46%的宠物主偏好购买烘焙粮,33%的宠物主偏好购买冻干粮。

  携犬出行引领犬消费,居家整洁舒适同样是养犬生活消费方向,69%的犬主人购买洗护清洁用品;

  猫用品消费趋向居家乐活,以笼窝/食碗/饮水器/猫砂盆/猫爬架为代表的家居用品是主要消费类目,其次是刚需产品猫砂;

  宠物主购买用品时,首要看重用品的材料是否环保,使用是否安全,其次是功能性好,设计科学,定价合理,颜值要高。

  水族两爬稳步增长,啮齿类小宠、鸟类成交体量和增速引领小宠品类市场快速扩张

  从线上零售相关数据来看,水族小宠市场约占整体宠物市场的20%,水族两爬消费者是仅次于犬猫的第三大养宠人群;

  尽管目前小宠销售额远低于水族(线年上半年电商平台销售额增长表现来看,啮齿类、鸟类、兔类三大主要小宠赛道用品增速同比均达到三位数以上,是水族增速的1.5-3倍,其中鸟类用品成交体量和增速引领综合电商平台小宠相关销量增长,啮齿类小宠用品在短视频平台表现更好。

  水族两爬:龟是水族两爬中最热门的饲养品种,其次是淡水鱼、虾、蟹;海水鱼与“新奇物种”六角恐龙也受到欢迎。

  小宠:啮齿类小宠是最受欢迎的小宠饲养品种,仓鼠、龙猫、豚鼠是较为热门的饲养品种;鸟类饲养热度快速增长,鹦鹉占据鸟类饲养的七成,芦丁鸡饲养热度超过柯尔鸭成新宠;宠物兔饲养人群占比在小宠宠物主中位列第三;此外,蜜袋鼯受追捧,刺猬、貂等其他小宠也逐渐受到关注。

  宠物主携宠就医频次有所降低,2024年携宠就医频次在一年以上的宠物主占比17%,较2023年增加6%;

  约60%的宠物主携宠就医为了疫苗,55%为了宠物定期体检,41%的宠物主由于宠物生病前往医院。

  常见宠物病包括皮肤病、消化病、呼吸系统病、传染病,此外,犬主人更多由于爱犬出现骨骼关节相关疾病前往医院,猫主人更多由于爱猫出现泌尿系统疾病前往医院。

  驱虫药、肠胃药、皮肤用药是宠物主最常购买的三种药类,亚新体育官方此外猫主人更多购买耳螨药、眼药,由于犬的老龄化趋势,更多的犬主人购买心脑血管药品。

  由于能够有效的降低医疗成本,宠物保险仍是最受宠物主关注的衍生服务,但与2023年相关统计数据相比兴趣人群占比基本持平,均为57%左右,热度稍减。

  宠托服务异军突起,除了喂食、陪玩、溜犬等基础流程,宠托师还提供剪甲、驱虫、喂药等个性化服务。

  宠物行为培训兴趣人群占比由2023年35%增至43%,宠物主希望能够通过专业化的培训建立宠物定点排泄、听从指令、保持适当的社交距离等良好的行为习惯,助力构建人宠和谐生活。

  宠物殡葬兴趣人群占比由2023年38%上升至40%,该服务随着人们对宠物情感依赖的加深而逐渐兴起,业态不断丰富。

  线上渠道贡献了近六成的宠物零售市场份额,尽管增速逐年放缓,但仍持续挤压线下传统市场。

  尽管增速依然为负,2022年起,线下实体经济逐渐回暖,由于线下的产品体验优势,用品对线下市场的依赖度更大占比53%。

  近七成的宠物主依然会优先选择门店购买宠物产品,同时医院的专业性吸引了超过六成宠物主购买食品、营养品等;

  越来越多的购物中心利用商场中庭或闲置的公共空间开展市集活动,快闪店和集市通常具有限时限量、独特/高颜值场景布置的特点,一站式购物、稀缺性、社交打卡能够激发更多年轻宠物主前往的欲望。

  2023年全球宠物零售市场规模达1976亿美元,由于宏观环境变化,生活成本增加,47%的宠物主计划近一年内增加储蓄,2024年市场规模预计增至2070亿美元,增速放缓至4.7%。

  尽管在美国、中国等主要市场,猫数量超过犬数量,但在全球范围内犬食品依然占据宠物食品总销售额的60%。

  受益于大部分宠物主依然坚持健康养宠,从不同消费层级来看,高端食品依然占据54%的食品零售份额,经济衰退与拟人化养宠双重背景下,中端和经济市场探寻以更实惠的价格提供高质量的产品。

  一方面经济增长放缓,促使消费回归理智,宠物行业增速减缓,另一方面“拟人化”养宠持续引领消费升级,此外,对比发达国家,我国整体城镇化率尚有差距,宠物市场在二线及以下城市尚有较大增长空间。

  部分宠物主期望在相对经济的价格范围内购买最优品质产品,但仍有超过半数的宠物主不愿意因经济原因降低对爱宠的“娇养”。

  主粮趋向营养均衡、胃肠保健、增强免疫;保健零食受到市场青睐;“萌宠” 也要养生,亚新体育官方营养品增速超过主粮、零食。

  靓宠出行 “标配化”升级,从基础出行消费向生活用品消费拓展;人宠共享生活产品需求飙升, 宠物主关注衣、食、住亚新sports、行、娱全场景的人宠和谐、共享生活构筑。

  年轻宠物主逐渐形成内容平台深度种草,综合电商平台、短视频平台便捷购买,线下门店互动体验的购买流程。

  电器、航空、食品、医药、服装、美妆、酒店等多领域企业跨界拓展宠物业态,探索企业新增量,共筑宠物友好环境。

  宠物行为不受控、出行不便等问题驱动行为培训、宠托服务需求增加;情感羁绊升级,宠物殡葬服务关注提升。

  水族小宠饲养成本、空间及陪伴需求相对较低,将吸引更多低预算、生活节奏较快的年轻养宠兴趣人群。

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